Conseiller Dvlpt Patrimonial – Luxeuil (70) F/h

Infos clés
société Caisse d'Epargne lieu Luxeuil-les-Bains date 9 février 2019
Description du poste

Rattaché(e) au Directeur de l’agence de Luxeuil-Les-Bains, vous assurez le développement d’une clientèle haut de gamme en lui offrant un service individualisé de qualité, dans la gestion de son patrimoine. Pour ce faire, vous vous appuyez sur une approche multi-canal avec les outils numériques mis à disposition. Vous vous engagez sur des objectifs d’évolution du chiffre d’affaires via la gestion optimisée d’un portefeuille (environ 500 clients) par une approche patrimoniale globale et via la prospection de nouveaux clients. Vous commercialisez l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers (épargne, prévoyance, assurance, bancarisation, crédits), ainsi qu’une offre haut de gamme dédiée, dans le respect des règles de risques et conformité établies au sein de l’entreprise. Vous êtes le référent de la clientèle haut de gamme de votre agence et vous travaillez en synergie avec la filière Gestion Privée de la Caisse d’Epargne….

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